Xsignal发布《2025年全球AI应用行业年度报告》（PDF文件）

《2025年全球AI应用行业年度报告》系统揭示了AI行业从技术尝鲜进入价值落地的关键转折。报告指出，全球市场已形成“双引擎”格局：海外市场在ChatGPT等巨头引领下持续爆发，月活用户突破15亿。中国市场依托移动生态实现高速渗透，月活增长至5.44亿。核心洞察表明，通用大模型正对单点工具应用进行“降维打击”，深度融合垂直工作流、构建私有数据壁垒的应用才能建立护城河。AI正从生成工具向智能体（Agent）演进，中国开发者凭借极致工程能力在全球市场崭露头角。报告通过详实数据为从业者提供了“以数明势”的认知框架，助力在AI重塑生产力的浪潮中精准导航。

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报告背景与核心观点

• 背景：2025 年被视为 AI 应用从“震撼期”进入“深水区”的关键转折点，这一变化并非资本泡沫，而是计算范式从 CPU 向 GPU 迁移的必然结果。数据中心正在进化为实时生产智能的“AI 工厂”。
• 核心观点：AI 应用的爆发不仅是技术进步的结果，更是从“信息检索”向“智能生成”的范式跃迁。未来，AI 应用将从生成式内容向具备长时程任务处理能力的“Agentic AI”演进，成为重塑社会生产力和软件形态的关键力量。

全球 AI 应用市场概览

• 全球增长态势
  • 海外市场：经历了从“地域分化”向“全面爆发”的格局演变，MAU突破15亿，年度增长率飙升至79.30%，标志着AI应用在国际范围内完成从新兴趋势到主流普及的根本性跨越。
  • 中国市场：延续“高位倍增，强劲渗透”的态势，MAU翻倍至5亿，年度增长率为130.19%，显示出中国市场在应用推广、本土化创新及商业变现探索上采取了极具效能的策略。
• 市场格局与增长动力
  • 双引擎驱动：全球AI应用市场已形成“双引擎”驱动格局，海外市场以“通用巨头+垂直爆发”为主旋律，中国市场呈现“移动优先+生态碾压”的独特路径。
  • 用户增长：海外市场的激增证明了AI的全球普适性，中国市场的持续高增长展示了深度应用的潜力。
• 赛道与应用
  • 赛道分化：中国和海外AI应用行业纵览显示，AI应用的渗透已不再局限于聊天机器人，是向“Agentic AI”全面延展，覆盖视频生成、即时软件构建、音乐创作等多元场景。
  • 应用范围扩大：应用范围的扩大，实则是AI从处理短时任务向长程任务的跨越。
• 竞争格局
  • 通用模型竞争：在头部巨头瓜分流量与DeepSeek占据技术高地的双重夹击下，通用型独立APP的市场生存空间正在被快速压缩。
  • 垂直应用崛起：垂直应用如小荷AI医生（增长1003%）和玻尔（增长1956%）正凭借“深度工作流”构建护城河。
• 用户画像与需求
  • 用户画像：男性用户主导效率工具，女性用户在情感交流与情感创造领域实现战略反超，年轻用户寻求情感陪伴，职场中坚追逐效率杠杆。
  • 需求分化：AI行业已从“技术是否可用”的探索阶段，进入到“不同人群为何使用、如何持续使用”的深度拆解期。

AI 应用行业细分赛道分析

AI应用行业的格局之争

• 赛道与格局
  • APP端
    • 中国市场：AI图像生成、办公工具、教育学习等赛道爆发式增长，写作、翻译、虚拟角色等赛道下滑，反映出市场对深度功能和创新性的需求。
    • 海外市场：AI效率提升和视频创作成为亮点，聊天机器人月活接近8亿，研发工具和营销工具等赛道面临困境，显示出通用大模型对单点应用的“降维打击”。
  • Web端
    • 中国市场：AI写作、虚拟角色等赛道增长强劲，但办公工具、PPT制作等赛道下滑，呈现出“赢家通吃”的局面。
    • 海外市场：AI聊天机器人占据主导，搜索引擎面临挑战，而设计工具等垂直应用通过构建工作流护城河保持增长。
• 赛道洞察与竞争洞察
  • AI聊天机器人：ChatGPT全球统治力显著，Google Gemini与字节豆包快速崛起，DeepSeek等黑马出现，腰部产品面临洗牌，海外以Web为知识工具、移动端为生活伴侣，中国则以移动应用为主导。
  • AI搜索引擎：海外Web与移动双轨并行，中国移动端虹吸效应强，海外追求独立颠覆，中国依托超级App生态，AI搜索正从信息检索转向认知操作系统。
  • AI营销工具：Web端成为核心生产力场景，移动端因场景承载力不足而衰退，通用SaaS工具遇冷，精准触达与基础设施类工具增长迅速。
  • AI研发工具：海外Web端爆发增长、移动端衰退，中国依赖国产大模型基建，海外巨头形成闭环，中国处基建阶段并存在“时光机窗口”。
  • AI设计工具：海外市场双位数增长，中国垂直应用洗牌加速，通用SaaS在华面临挑战，垂直场景与产研协同工具成为突围关键。
  • AI办公工具：全球生产力工具从桌面端向移动端延伸，中国市场移动化倾向更明显，巨头借生态赋能降维打击，中间件工具面临消亡风险。
  • AI写作：海外Web端稳定增长，中国Web端爆发、APP端衰退，海外格局稳定，中国处激烈洗牌期，用户对深度交互平台需求强烈。
  • AI教育学习：海外移动侧下滑、桌面侧稳定，中国市场全渠道爆发增长，中国厂商以激进策略抢占市场，海外厂商在B端仍具优势。

头部公司 AI 应用生态布局

• 字节跳动：字节跳动通过CapCut、Gauth和豆包等应用，成功构建了全球最大的C端AI流量池，实现从内容分发到AI智能交互的战略转型，在图像、科研办公、角色社交等垂直赛道深耕细作。
• 阿里巴巴：阿里巴巴以夸克和千问为流量入口，通过魔搭社区和通义开源构建开发者生态，推动AI技术在电商、办公和内容创作等多个场景中的深度应用。
• 腾讯：腾讯通过元宝和微信AI搜等应用，实施“独立旗舰突围 + 生态原生重构”的双轨战略，激活存量生态的智能化，增强用户粘性和市场竞争力。
• 科大讯飞：科大讯飞依托讯飞星火大模型和教育、医疗两大垂类赛道，构建差异化的生存空间，实现从工具离散到入口聚合的生态闭环。
• 360：360公司以纳米AI为核心，结合浏览器和搜索的传统优势，构建了流量漏斗生态，前端获客，后端垂直场景留存，抢占AI搜索的超级入口。
• 美图：美图公司在静态图像基本盘上面临流量孤岛的挑战，正寻求通过视频化业务的指数级跃迁突破通用AIGC技术的壁垒。
• MiniMax：MiniMax通过Talkie和海螺AI等应用，在情感社交和视频创作领域双轮驱动，面对巨头竞争和商业化挑战，努力实现从超级应用向商业闭环的跨越。
• 智谱：智谱通过Z.AI和智谱清言的双旗舰矩阵及MAAS开放平台，转型为全场景生产力底座，构建起无法被巨头撼动的商业闭环。
• 百度：百度在面临流量策源地根基性动摇的挑战下，亟待从技术先行转向生态突围，重构流量分发链条，应对敏捷后进者的生态合围。

年度榜单汇

• 赛道之王榜单：
  • APP端中国：豆包领跑通用赛道，Lovekey键盘用1124.43%增长率成为虚拟角色黑马。
  • APP端海外：ChatGPT绝对统治，效率工具Peaches AI以434%增长展现生产力价值。
  • 核心洞察：“2025年AI应用战场没有中间地带：要么是亿级流量的通用‘超级入口’，要么是极致深耕的垂直‘隐形冠军’”。
• TOP 50 AI应用榜单：
  • 中国APP端：豆包断层领跑，元宝实现1507.46%惊人增长，Kimi和文心遭遇腰斩。
  • 中国Web端：DeepSeek与百度构建双极引力场，长尾套壳应用遭遇断崖式出清。
  • 海外APP端：通用大模型强势领跑，垂直工具应用面临增长瓶颈。
  • 海外Web端：用户加速抛弃单一功能应用，向通用大模型及Sora等硬核引擎集中。

海外AI应用行业的中国色

• 活跃用户留存：虚拟陪伴应用留存断层领先，豆包领跑，工具类AI粘性疲软。
• 关键发现：等宽以用11.6%的新用户30天留存率领跑全行业，确立AI赛道用户粘性标杆。
• 平台洞察：海外AI市场在Web端展现出生态繁荣，APP端呈现出头部应用集中的趋势。
• 市场规模：中国AI应用在海外市场表现出色，用户规模大、增长空间远超国内。
• 赛道布局：中国团队在视觉赛道和工具类应用上展现出传统优势，同时在AI虚拟角色等新兴赛道上有所布局。
• 赛道演变：海外AI市场经历了赛道的快速演变，其中AI聊天机器人和视频创作成为增长的主要驱动力。
• 年度增长之星：Web端成为AI应用增长的沃土，原生AI应用在该平台上展现出爆发式增长。
• 巨头格局：字节跳动通过全生态战略在海外市场实现对AI应用行业的全面压制。
• 长期主义：万兴科技（Wondershare）通过长期积累的行业知识和经验，成功转型为AI出海新贵，展现中国软件出海的长期主义战略。

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